운용철학

  • 데이터에 기반한 분석

    실시간 금융 데이터 베이스 구축
    통계적 분석 및 시뮬레이션 인프라

  • 절대수익 투자기회 포착

    Rule Based Investment 기법 활용
    성장성 높은 투자기회 제공

  • Goldilocks Wealth

    고객에게 편안한 자산증식의 수단을 제공

운용전략

Alpha 수익을 찾아내는 방안에 집중하고 차별화된 투자전략을 통해 고객 수익을 극대화

시장상황에 영향받지 않는 꾸준한 수익실현

씨케이골디락스는 객관적인 데이터를 기반으로 검증된 전략을 시스템에 의해
일관적으로 적용하여 고객 수익을 극대화합니다.

씨케이골디락스는 집약된 기술을 활용하여 시장중립전략을 구사하여
위험노출을 최소화하며 안정적인 수익을 확보합니다.

씨케이골디락스는 면밀한 기업분석 및 네트워크를 통해 성장기업을
발굴하여 집중 투자합니다.

씨케이골디락스는 딜소싱 역량을 발휘하여 장기 수익을 제공할
대체투자기회를 발굴합니다.

운용프로세스

투자의사 결정과정

투자심의위원회최종적인 투자의사결정

  • 투자기업발굴

    네트워크 등을 통한 정보수집
    성장성 높은 기업 발굴

  • 기업 및 산업 분석

    개별기업 분석 및 산업 전망
    적정 가격 및 투자 기대수익 산정

  • 투자전략 수립

    투자 규모 및 일정 계획 수립
    진입 및 청산 플랜

  • 위험관리위원회

    위험관리정책 결정
    위험한도 설정 및 모니터링

  • 컴플라이언스

    업무 관련 법규 준수 여부
    회사 규정 및 정책 준수 여부
    내부통제 및 준법감시

전략 프로세스

씨케이골디락스 알고리즘 전략 프로세스

  • 투자전략 개발

    시장 데이터를 채집하여 데이터 베이스 구축

    Simulation System을 통한 신규 전략 개발

  • Trading Platform 활용

    투자전략의 시장 Execution 최적화

    Transaction Cost 최소화에 기여

  • Risk Management

    실시간 모니터링을 통한 리스크관리

    알고리즘 플랫폼을 통한 철저한 리스크 통제

  • 실전 펀드운용 및 피드백

    시장규모에 따른 점진적인 운용규모 확대

    추가적인 분석 및 Feed Back으로 실적 개선

위험관리체계

  • 사전적 위험관리

    위험관리지침 준수 여부
    정기적인 체크리스트 작성
    신규 투자에 대한 프로세스
    임직원 위험관리 교육

  • 상시 모니터링 체계
    투자위험

    시장위험
    신용위험
    유동성 위험
    파생상품위험
    외환위험

    비투자위험

    평판위험
    법적위험
    운영위험
    경영위험

  • 사후관리

    법규 및 규정 위반시 조치
    위험관리위원회 보고 및 조치
    위험관리 체계 보완 및 조치